Có một cách dễ dàng để sao chép bảng tổng hợp cho từng đại diện, sản phẩm, bất cứ thứ gì.
Đây là một mẹo hay mà tôi đã học được từ đồng tác giả của mình Szilvia Juhasz.
Bảng tổng hợp bên dưới hiển thị các sản phẩm ở phía trên và khách hàng ở phía dưới. Bảng tổng hợp được sắp xếp để khách hàng lớn nhất ở trên cùng. Trường Đại diện Bán hàng nằm trong Bộ lọc Báo cáo.
Nếu bạn mở menu thả xuống Bộ lọc đại diện, bạn có thể lọc dữ liệu cho bất kỳ đại diện bán hàng nào.
Đây là một cách tuyệt vời để tạo báo cáo cho từng đại diện bán hàng. Mỗi báo cáo tóm tắt doanh thu từ khách hàng của một nhân viên bán hàng cụ thể, với những khách hàng lớn nhất ở trên cùng. Và bạn có thể thấy sự phân chia giữa các sản phẩm khác nhau.
Nhóm Excel đã ẩn một tính năng được gọi là Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo. Chọn bất kỳ bảng tổng hợp nào có Bộ lọc Báo cáo. Đi tới tab Phân tích (hoặc tab Tùy chọn trong Excel 2007/2010). Ở phía ngoài cùng bên trái là nút Tùy chọn lớn. Bên cạnh nút Tùy chọn lớn là một mũi tên thả xuống nhỏ. Nhấp vào trình đơn thả xuống này và chọn Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo.
Excel hỏi bạn muốn sử dụng trường nào. Chọn cái bạn muốn (trong trường hợp này là cái duy nhất có sẵn) và bấm OK.
Trong vài giây tới, Excel sẽ bắt đầu chèn các trang tính mới, một trang tính cho mỗi đại diện bán hàng. Mỗi tab trang tính được đặt tên theo đại diện bán hàng. Bên trong mỗi trang tính, Excel sao chép bảng tổng hợp nhưng thay đổi tên trong Bộ lọc Báo cáo thành đại diện bán hàng này.
Bạn kết thúc với một báo cáo cho mỗi đại diện bán hàng.
Điều này sẽ hoạt động với bất kỳ lĩnh vực nào. Nếu bạn muốn có báo cáo cho từng khách hàng, sản phẩm, nhà cung cấp, v.v., hãy thêm báo cáo đó vào Bộ lọc Báo cáo và sử dụng Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo.
Cảm ơn Szilvia Juhasz đã chỉ cho tôi tính năng này trong một buổi hội thảo mà tôi đang giảng dạy tại Đại học Akron nhiều năm trước. Về kỷ lục, Szilvia đứng ở vị trí số 1.
Xem video
- Có một cách dễ dàng để sao chép bảng tổng hợp cho từng đại diện, sản phẩm, bất cứ điều gì
- Tạo bảng tổng hợp
- Để thay thế tiêu đề Nhãn Hàng bằng một tiêu đề thực, hãy sử dụng Hiển thị trong Biểu mẫu Bảng
- Để thay thế Tổng doanh thu, hãy nhập một dấu cách và sau đó nhập Doanh thu
- Với điều kiện bạn chọn tất cả các ô giá trị và tổng số, bạn có thể thay đổi định dạng số mà không cần đi tới Cài đặt trường
- Hiệu ứng Greenbar sử dụng Thiết kế, Hàng có dải, sau đó chọn từ thư viện Định dạng
- Thêm trường "cho từng" vào vùng Bộ lọc
- Đi tới tab Bảng tổng hợp đầu tiên trong ruy-băng (Tùy chọn trong 2007 hoặc 2010, Phân tích trong 2013 hoặc 2016)
- Mở menu thả xuống nhỏ bên cạnh Tùy chọn
- Chọn Hiển thị các Trang Bộ lọc Báo cáo
- Xác nhận trường nào sẽ sử dụng và nhấp vào OK
- Excel sẽ chèn một trang tính mới cho mỗi đại diện
- Cảm ơn nhà tư vấn LA Excel Szilvia Juhasz về thủ thuật này
Bản ghi video
Học Excel cho Podcast, Episode 2005 - Sao chép bảng Pivot cho mỗi đại diện
Tôi sẽ podcasting toàn bộ cuốn sách này. Hãy tiếp tục và đăng ký danh sách phát XL ở góc trên cùng bên phải.
Được rồi, mẹo hôm nay là của đồng tác giả Sylvia Juhasz của tôi. Sylvia đã đến một trong những buổi hội thảo của tôi tại Đại học Akron. Tuyệt vời! 10, 12 năm trước và cô ấy đã có một bản sao cuốn sách của tôi: Pivot Table Data Crunching và cô ấy nói tại sao bạn không hiển thị tính năng này? Và tôi nói vì theo như tôi biết thì tính năng này không hoạt động, nhưng nó đã hoạt động.
Được rồi, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng tôi sẽ tạo Bảng tổng hợp từ dữ liệu này. Chèn bảng tổng hợp. Được rồi, trên một bảng tính mới, chúng tôi có thể sẽ cho khách hàng thấy phần bên trái và doanh thu; và sau đó chúng tôi muốn tạo báo cáo này cho người quản lý dòng sản phẩm hoặc cho người đại diện bán hàng. Vì vậy, chúng tôi thêm các mục đó vào bộ lọc.
Được rồi, tôi muốn thực hiện một vài thao tác để tùy chỉnh điều này. Trước hết, thay vì các nhãn hàng từ, tôi muốn có từ Khách hàng ở trên đó. Vì vậy, đó là Bố cục Báo cáo, Hiển thị Trong Biểu mẫu Bảng. Thay vì Tổng doanh thu, tôi muốn đặt khoảng trống Doanh thu. Tại sao tôi không đặt Doanh thu? Bởi vì họ không cho phép bạn đặt Doanh thu, bạn phải đặt khoảng trống trước hoặc sau, vì doanh thu đã là một tên trong Bảng tổng hợp. Được rồi, đó là một điều kỳ lạ. Chúng tôi sẽ định dạng tiền tệ này là đơn vị tiền tệ không có chữ số thập phân, vì vậy nó có vẻ tốt. Thậm chí có thể đến đây trên tab Thiết kế chọn, Hàng có dải và sau đó là một số màu đẹp. Có lẽ đi với màu xanh lá cây này, vì doanh thu của nó sau khi tất cả, phải không?
Và sau đó những gì chúng tôi có thể làm là nếu chúng tôi muốn xem báo cáo này cho chỉ một sản phẩm hoặc chỉ một đại diện, chúng tôi có thể mở Trình đơn thả xuống này và xem điều đó, nhưng tôi muốn xem báo cáo này cho tất cả đại diện. Tôi muốn lấy Pivot Table này và sao chép nó cho mỗi đại diện. Bây giờ họ đã thực sự che giấu điều này. Bây giờ hãy chuyển đến Tab Phân tích. Tôi thấy nút tùy chọn này? Đó không phải là những gì tôi muốn bạn làm. Tôi muốn bạn nhấp vào Thả xuống nhỏ nhỏ và nói Hiển thị Trang Bộ lọc Báo cáo và bởi vì tôi có hai thứ khác nhau trong Khu vực Bộ lọc Báo cáo: Đại diện Bán hàng và Sản phẩm. Họ cung cấp cho tôi cả hai. Tôi sẽ chọn đại diện và khi tôi nhấp vào OK, được rồi, họ chỉ lấy Pivot Table của tôi và sao chép nó cho từng mục trong menu thả xuống đại diện và trên mỗi mục họ đã chọn đại diện đó.Được rồi, bây giờ rõ ràng hãy đảm bảo rằng Pivot Table của bạn được định dạng chính xác trước khi bạn bắt đầu và tạo một loạt các Pivot Table khác nhau, nhưng đây là một thủ thuật hay, hay.
Và nó chỉ là một trong nhiều thủ thuật trong cuốn sách này. Bạn có thể nhận được toàn bộ podcast được tham chiếu chéo, từ tháng 8 đến tháng 9. 25 đô la bản in hoặc mười đô la dưới dạng sách điện tử.
Được rồi, tóm tắt lại tập có một cách dễ dàng để sao chép Bảng tổng hợp cho từng đại diện, sản phẩm hoặc bất cứ thứ gì. Đầu tiên tạo Bảng Pivot và sau đó bất kỳ trường “cho mỗi” là: Bán hàng, Đại diện hoặc Dòng sản phẩm, hãy thêm trường đó vào Vùng lọc trong Tab Công cụ Bảng Pivot. Đi tới Tùy chọn trong năm 2007 hoặc 2010 hoặc Phân tích. Đây là tab đầu tiên và trong mọi trường hợp. Có một Trình đơn thả xuống nhỏ, bên cạnh Tùy chọn. Mở trang đó, Chọn Hiển thị các Trang Bộ lọc Báo cáo, xác nhận trường nào sẽ sử dụng, nhấp vào OK và sau đó Excel sẽ bắt đầu hành động và sao chép Bảng Pivot đó cho từng mục, bất kỳ mục nào trong trường đó và tôi nhận được điều này từ nhà tư vấn Excel dựa trên LA và huấn luyện viên Sylvia Juhasz. Nếu bạn đang ở Nam California cần đào tạo Excel hoặc hoàn thành công việc Excel, hãy liên hệ với Sylvia Juhasz. Cô ấy sẽ làm một công việc tuyệt vời, tuyệt vời cho bạn.
Này, tôi muốn cảm ơn bạn đã ghé qua. Chúng tôi sẽ gặp lại bạn lần sau, cho một netcast khác, từ MrExcel.
Tải tập tin
Tải xuống tệp mẫu tại đây: Podcast2005.xlsx
